子育て世代の家計相談専門「家計総合診断センター」では社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を厳守するとともに以下に定める勧誘方針に基づきお客様及び社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

 

Ⅰ.コンプライアンスの徹底

1.　法令等を遵守するとともに、社会一般の倫理・常識に従って勧誘・販売を行います。

2.　コンプライアンスの徹底のための態勢の維持・強化に努めます。

3.   適切な勧誘・販売を行うための研修等を実施し、お客さまから信頼される人材の育成に努めます。

 

Ⅱ.　お客さまの情報の保護

お客さまの情報については、当社「プライバシー・ポリシー」に則り、適正に取得し、厳重に管理します。

 

Ⅲ. お客さま本位の勧誘・販売

１．お客さまに最適な情報・金融商品をを提供するため、お客様のご意向・金融の知識・現在の資産・収入・家族構成等の状況に十分に配慮し勧誘・販売を行います。

2. 　外貨建ての商品、市場リスクを有する商品については、上記1に加え、お客さまの投資経験、金融商品に関する知識、お客さまがどの程度のリスクを受け入れられるかに配慮し、商品の特性・リスクの種類・程度についてご理解いただけるように十分にご説明の上、勧誘・販売を行います。

3. 　未成年のお客さまを対象に勧誘・販売する場合は親権者に同席の上、金融商品のご契約内容が適正か、特に慎重に確認いたします。

４.　ご高齢のお客さまには、ご契約内容を十分にご理解いただけるように、より丁寧に勧誘・販売を行います。

5.　お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法で勧誘・販売を行いません。

 

Ⅳ.　重要事項についての説明

1.　商品の仕組みや特徴等、お客様の判断に影響を与えるような重要事項について、勧誘・販売形態に応じた方法により、内容を正しくご理解いただけるようにご説明します。

2.　お客さまには正しく告知いただかなければならないこと、また、正しく告知いただけなかった場合には保障等がお受取りいただけない場合があることを十分にご説明します。

3.　説明にあたっては「契約概要」「注意喚起情報」等、法令および当社の規定に則った適正な募集文書を使用します。

 

Ⅴ.　誤解の防止

お客さまに誤解を与えないように、金融商品とその他の商品を明確に区別して取扱います。

 

Ⅵ.　アフターフォロー

ご契約後もご安心いただくため、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

 

Ⅶ.　相談窓口

お客さまのご意見・ご要望を伺い、業務改善に生かしてまいります。

ご意見・ご要望がございましたら、当社担当者もしくはお客さま相談窓口までご連絡下さい。

 

子育て世代の家計相談専門「家計総合診断センター」

0120-886-825（平日10時～18時（土日祝同）